隨著中國(guó)車(chē)市02年以來(lái)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)車(chē)市的消費(fèi)熱點(diǎn)快速轉(zhuǎn)換，其中SUV持續(xù)升溫。雖然11年-12年的國(guó)內(nèi)車(chē)市減速調(diào)整，但多年積累的居民財(cái)富和前期購(gòu)車(chē)的換購(gòu)需求持續(xù)積累，2013年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)又出現(xiàn)20%增速的超級(jí)火爆局面。而其中的SUV市場(chǎng)成為拉動(dòng)車(chē)市火爆的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，消費(fèi)換購(gòu)需求和新購(gòu)需求都更多指向SUV車(chē)型，由此形成SUV市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口、大型與小型等全方位的高增長(zhǎng)局面。

一、2013年SUV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1、中國(guó)全口徑狹義乘用車(chē)內(nèi)需

中國(guó)狹義乘用車(chē)內(nèi)需增長(zhǎng)較快，13年1-10月的內(nèi)需達(dá)到1363萬(wàn)臺(tái)，近3年的車(chē)市增長(zhǎng)逐步加速，11年增長(zhǎng)9%，12年增10%，13年增18%。包括進(jìn)口車(chē)和國(guó)產(chǎn)車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的全口徑的內(nèi)需應(yīng)該是中國(guó)車(chē)市的最好描述，13年1-10月的車(chē)市增長(zhǎng)主要是SUV的高增長(zhǎng)，今年的SUV增速達(dá)到41%，而轎車(chē)增速僅有11%。

2、國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的差異

13年1-10月的國(guó)產(chǎn)狹義乘用車(chē)的增長(zhǎng)18%是較快的，進(jìn)口狹義乘用車(chē)出現(xiàn)-1%增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的反差巨大。今年的國(guó)產(chǎn)SUV增長(zhǎng)48%，而進(jìn)口SUV增長(zhǎng)是5%，體現(xiàn)了SUV的增長(zhǎng)是以國(guó)內(nèi)主流消費(fèi)群體的消費(fèi)升級(jí)的促進(jìn)。

3、SUV新品推進(jìn)

今年的國(guó)產(chǎn)SUV增長(zhǎng)明顯強(qiáng)于進(jìn)口SUV，其中新品的推進(jìn)也是國(guó)產(chǎn)SUV較強(qiáng)的。13年國(guó)產(chǎn)SUV的新品款式變化有268款，較12年增長(zhǎng)53款，其中的新車(chē)型和新型號(hào)增長(zhǎng)較多，而改款和年式變化增加不多，新車(chē)型的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度很大。而進(jìn)口SUV車(chē)的新款達(dá)到207款，較2012年增長(zhǎng)較小，主要的增長(zhǎng)集中于改款和新型號(hào)，這樣的新品變化不大，吸引力相對(duì)較弱。國(guó)產(chǎn)車(chē)的廠家對(duì)SUV關(guān)注度高，推新品熱情高。

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4、國(guó)產(chǎn)SUV新品

而自主品牌的SUV車(chē)型也是有很多不錯(cuò)的產(chǎn)品，一汽轎車(chē)的奔騰X80的車(chē)型大小適中，價(jià)格在13萬(wàn)元合理區(qū)間，動(dòng)力排量不錯(cuò)，競(jìng)爭(zhēng)力超強(qiáng)。而H8也是長(zhǎng)城向上突破的有效代表。

5、進(jìn)口SUV新品

今年的進(jìn)口SUV新品的新品和換代車(chē)型平分，新品該引進(jìn)的大部分都已經(jīng)引進(jìn)。奔馳GL級(jí)、豐田威颯、福特的探險(xiǎn)者、現(xiàn)代格銳都是今年新引進(jìn)車(chē)型，其中的豐田威颯、福特的探險(xiǎn)者都是較好的增量車(chē)型，這類(lèi)車(chē)型個(gè)頭較大，體現(xiàn)高端大氣的風(fēng)格，其價(jià)格也不貴。

奔馳G級(jí)、攬勝運(yùn)動(dòng)版、謳歌MDX、新勝達(dá)都是換代車(chē)型。這些車(chē)型也都是4.8米-5米左右的B級(jí)以上SUV，換代后的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也大幅提升。除了豐田維薩的升功率不太高，其他車(chē)型的升功率都達(dá)到60千瓦以上，成為很好的高動(dòng)力車(chē)型。

6、進(jìn)口車(chē)中SUV消費(fèi)群體最廣泛

 

中國(guó)進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)是世界范圍內(nèi)的高利潤(rùn)和高增長(zhǎng)的明星市場(chǎng)。前期國(guó)際車(chē)企希望把中國(guó)進(jìn)口車(chē)實(shí)現(xiàn)系列化和個(gè)性化組合的獨(dú)立的大體系。但隨著豪車(chē)小型化下探的效果不佳，國(guó)際豪車(chē)巨頭也開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展豪華SUV。

這樣的變化是與中國(guó)進(jìn)口車(chē)的額消費(fèi)群體特征密切相連的，中國(guó)的富二代、富女人、富商精英的車(chē)型選擇差異較大。進(jìn)口車(chē)中的敞篷車(chē)和跑車(chē)市場(chǎng)規(guī)模小，與歐美市場(chǎng)形成較大的反差。而SUV市場(chǎng)的規(guī)模最大，銷(xiāo)量高于三廂轎車(chē)，且消費(fèi)群體的年齡結(jié)構(gòu)分布較廣泛，SUV市場(chǎng)需要多層次產(chǎn)品滿(mǎn)足需求。

7、國(guó)產(chǎn)SUV細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

SUV市場(chǎng)從日系主導(dǎo)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)為近期的自主為主導(dǎo)的市場(chǎng)，近兩年日系在SUV份額嚴(yán)重下滑，德系也因缺乏新品而表現(xiàn)偏弱。市場(chǎng)格局重新調(diào)整。相對(duì)12年同期，13年11月的日系已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，德系下滑4%，韓系下滑6%。

12年后期的日系SUV丟失份額基本被美系分享。11月的自主品牌降到36%份額同比降3%，而日系占據(jù)23%份額，日系仍是車(chē)市第二主力，兩者的升降也是持續(xù)反向的。與日系對(duì)應(yīng)的是德系suv今年持續(xù)穩(wěn)定在14%，但同比回落巨大。韓系SUV近兩年替代日系份額效果突出， 13年的韓系suv逐季回落態(tài)勢(shì)明顯。德系SUV仍是過(guò)于高端化，產(chǎn)品譜系缺陷導(dǎo)致仍是SUV第四的地位，日系SUV仍是絕對(duì)的高端定位者。12年末開(kāi)始的美系SUV走強(qiáng)，從4%上升到11%，形成較大的增量。

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8、SUV燃油動(dòng)力特征差異化

13年的SUV車(chē)型在動(dòng)力上形成特色偏好，國(guó)產(chǎn)SUV的增壓車(chē)型數(shù)量較多，進(jìn)口的自然吸氣和柴油稍多。國(guó)產(chǎn)SUV的增壓車(chē)型集中于1.4-1.8T車(chē)型，而2T的車(chē)型集中度最高，達(dá)到39款。而進(jìn)口車(chē)的增壓車(chē)型集中于2升和3-4升車(chē)型，2升以上的自然吸氣的進(jìn)口車(chē)型很多，且升功率較高。

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二、SUV發(fā)展趨勢(shì)-小型化和7座版均有較強(qiáng)表現(xiàn)

13年國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)的發(fā)散化趨勢(shì)日漸明顯，大型化的7座車(chē)型和小型化的A0級(jí)入門(mén)SUV都得到市場(chǎng)的有效認(rèn)可。由于城市限購(gòu)政策的實(shí)行，很多消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)希望“一步到位”，因而大空間全尺寸、宜家宜商的SUV車(chē)型逐漸成為11年以來(lái)的市場(chǎng)新寵。這也是以漢蘭達(dá)等B級(jí)SUV導(dǎo)入引發(fā)的SUV高端化浪潮。而美系強(qiáng)化SUV的小型化，通用推出昂克拉，福特推出的翼搏，大眾也推出斯柯達(dá)野帝等進(jìn)行抱團(tuán)開(kāi)拓市場(chǎng)。由此形成SUV大型化后的小型化新增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

1、國(guó)產(chǎn)SUV小型化趨勢(shì)明顯

我們把絕大部分的皮卡型SUV納入在A級(jí)SUV中，這主要是考慮到A級(jí)SUV 的總量較大，而皮卡型SUV 的市場(chǎng)份額逐步下降，如果混入其他細(xì)分市場(chǎng)容易干擾份額走勢(shì)。

SUV市場(chǎng)的熱點(diǎn)發(fā)散后集中，現(xiàn)在又面臨熱點(diǎn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。SUV 市場(chǎng)多年來(lái)依舊維持A級(jí)超強(qiáng)的走勢(shì)，這其中的A 級(jí)包含所有的傳統(tǒng)皮卡型SUV的產(chǎn)品，這樣不影響總體分析效果。前幾年A級(jí)SUV份額出現(xiàn)持續(xù)的下降，這是市場(chǎng)發(fā)散的結(jié)果。而11年-12年的A級(jí)SUV份額增長(zhǎng)，13年11月的份額回落到77%，這主要是小型SUV新品的促進(jìn)。13年的A0及份額增長(zhǎng)到9.3%，11月達(dá)到10.7%，這也是SUV市場(chǎng)發(fā)散化的趨勢(shì)。

C級(jí)SUV的表現(xiàn)持續(xù)弱化也是脫離主流私人消費(fèi)市場(chǎng)和政府用車(chē)管控進(jìn)一步嚴(yán)格的結(jié)果。

　2、SUV各細(xì)分市場(chǎng)月度走勢(shì)

13年的11月狹義乘用車(chē)的SUV份額持續(xù)上升，這與市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)密切相關(guān)，而其中的A級(jí)SUV的穩(wěn)定份額是重要支撐。由于近期的SUV 市場(chǎng)出現(xiàn)豪華化和普及化的雙重趨勢(shì)，進(jìn)入秋季后的A級(jí)SUV的需求更強(qiáng)，而A0級(jí)產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定。

B級(jí)suv受旺季結(jié)構(gòu)低端化影響而份額下降。A0級(jí)SUV的在12年11月之后份額增長(zhǎng)較猛，哈佛M4福特翼搏強(qiáng)力增量，而昂克拉的恢復(fù)也很不錯(cuò)，幾個(gè)波段的推動(dòng)而導(dǎo)致A0級(jí)SUV份額在11月仍保持在10%。

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3、7座SUV成為市場(chǎng)新寵

進(jìn)口SUV趨于大型化，其中的7座SUV市場(chǎng)需求較猛，這也是SUV大空間的充分體現(xiàn)。雖然不會(huì)真的坐7個(gè)人，但后排空間大也帶來(lái)旅游出行的極大便利。

4、進(jìn)口SUV的7座主力車(chē)型表現(xiàn)

進(jìn)口SUV中的7座車(chē)型銷(xiāo)量最高的是豐田的霸道，每月平均銷(xiāo)量2900臺(tái)，其次是菲亞特的菲躍和路虎發(fā)現(xiàn)都在月均1000臺(tái)水平。韓系的起亞索蘭托和現(xiàn)代新勝達(dá)也在7座車(chē)型表現(xiàn)突出。而寶馬X5和奧迪Q7的車(chē)型銷(xiāo)量偏重于5座車(chē)型。

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三、承載式SUV成為國(guó)產(chǎn)SUV主流

隨著中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)主流SUV企業(yè)大部分都采用承載車(chē)身的SUV產(chǎn)品。隨著消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)的城市型SUV占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，這類(lèi)車(chē)型與轎車(chē)底盤(pán)一致，很多都是同平臺(tái)開(kāi)發(fā)的SUV車(chē)型，因此車(chē)身輕、油耗低，舒適度高。而非承載的SUV車(chē)型在前些年引入一些，大部分都停產(chǎn)了，目前的代表車(chē)型是日產(chǎn)的帕拉丁仍在堅(jiān)持。而自主品牌的非承載式SUV是從皮卡延伸過(guò)來(lái)的，載貨能力強(qiáng)，但舒適度差，油耗偏高，且采用柴油車(chē)型較多。

13年的國(guó)產(chǎn)自主品牌SUV的非承載類(lèi)車(chē)型新品大幅減少。當(dāng)年的哈佛H5、海馬S7、江淮瑞鷹等車(chē)型表現(xiàn)都不理想，尤其是上汽的榮威W5的表現(xiàn)也是不理想。

進(jìn)口SUV的日韓系車(chē)型中有很多非承載式SUV，但這些車(chē)型也是偏重于高端越野性能。

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硬派的越野車(chē)和城市越野車(chē)兩類(lèi)，傳統(tǒng)的SUV主要是具有在非道路環(huán)境的行駛能力。而現(xiàn)在硬派越野車(chē)的一般標(biāo)志：就是是否具有四驅(qū)的4L模式——低速扭力放大檔模式或加力模式。從國(guó)內(nèi)車(chē)市的SUV發(fā)展趨勢(shì)看，近期國(guó)產(chǎn)車(chē)主要是都市型的前驅(qū)車(chē)型，四驅(qū)車(chē)型較少。而進(jìn)口車(chē)的四驅(qū)車(chē)型較多，這也是進(jìn)口SUV持續(xù)受追捧的原因之一。

從工信部的新車(chē)油耗公告分析可以發(fā)現(xiàn)，2013年進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)的SUV車(chē)型的發(fā)展線(xiàn)路差異化，進(jìn)口車(chē)偏重于全時(shí)全輪驅(qū)動(dòng)的高性能車(chē)型，而國(guó)產(chǎn)SUV趨向于前輪驅(qū)動(dòng)的偏向于城市經(jīng)濟(jì)型SUV。

國(guó)產(chǎn)SUV主要是趨向于低油耗和時(shí)尚外觀，因此13年選擇前輪驅(qū)動(dòng)的車(chē)型數(shù)量達(dá)到165款，占到66%；而后輪驅(qū)動(dòng)的僅有48款，占到19%。國(guó)產(chǎn)的全時(shí)全驅(qū)的占到14%的超低比例，切近幾年的國(guó)產(chǎn)全時(shí)全驅(qū)的比例越來(lái)越少。

進(jìn)口車(chē)的全時(shí)全驅(qū)車(chē)型基本占到80%，說(shuō)明進(jìn)口車(chē)仍保持高端化的特征。

以上是近兩年有新款上市的進(jìn)口SUV車(chē)型的驅(qū)動(dòng)方式的分布。銷(xiāo)售表現(xiàn)超強(qiáng)的車(chē)型大部分都是全時(shí)全驅(qū)車(chē)型，森林人、路虎攬勝、寶馬X5等都是表現(xiàn)較好的。而寶馬X1的后驅(qū)和四驅(qū)組合，但銷(xiāo)量表現(xiàn)一直相對(duì)低迷。

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五、國(guó)際超豪華車(chē)向SUV延伸

歐洲豪華車(chē)車(chē)型相對(duì)傳統(tǒng)，適應(yīng)消費(fèi)群體也比較老舊，因而很多歐洲豪華車(chē)，尤其是超豪華車(chē)的產(chǎn)品表現(xiàn)始終是從速度和外觀等改善。隨著中國(guó)消費(fèi)群體的年輕化，富二代成為購(gòu)買(mǎi)超豪華車(chē)的主力，加之中國(guó)勞斯萊斯、蘭博基尼這樣的超級(jí)豪華品牌需要從古板的尊貴型特征轉(zhuǎn)為超豪華的時(shí)尚特征，車(chē)身變化的SUV化趨勢(shì)是最符合中國(guó)消費(fèi)者需求的。而推出SUV也能進(jìn)一步提升銷(xiāo)量。

超豪華車(chē)范圍主要是裸車(chē)價(jià)格在200萬(wàn)人民幣以上的車(chē)型品牌，其對(duì)應(yīng)的中國(guó)消費(fèi)群體是很有特色的。

從工作生活態(tài)度看，豪車(chē)群體包括三類(lèi)，首先是注重享受的富太太和富二代，他們不追求事業(yè)，而是注重生活享受，屬于享樂(lè)主義。這類(lèi)群體對(duì)車(chē)的理解偏于兩個(gè)極端，部分富二代對(duì)產(chǎn)品內(nèi)涵和品牌了解較多，而另一類(lèi)是對(duì)外觀和檔次追求較高。他們對(duì)跑車(chē)和SUV車(chē)型較偏好，喜歡超豪華車(chē)的SUV風(fēng)格。而隨著創(chuàng)業(yè)者的家庭成長(zhǎng)，這類(lèi)群體也是越來(lái)越多。而瑪莎拉蒂這樣的車(chē)型很適合享樂(lè)主義的外觀炫耀。

第二類(lèi)是事業(yè)奮斗中的商業(yè)精英，他們一般是白手起家的企業(yè)家和進(jìn)取型的富二代，對(duì)他們來(lái)說(shuō)時(shí)也有一定成就，但仍處于上升期，因此工作占據(jù)較大的比重，因此也注重事業(yè)和追求成就感。他們一般是屬于激情進(jìn)取型的商業(yè)人士，也有部分是低調(diào)精英型的企業(yè)家，這類(lèi)群體對(duì)車(chē)的性能和品牌理解較深刻，喜歡圈子文化，類(lèi)似賽車(chē)等是追求的偏好，同時(shí)也是實(shí)用主義。這兩類(lèi)群體對(duì)歐洲跑車(chē)等相對(duì)偏好，同時(shí)對(duì)賓利等傳統(tǒng)豪車(chē)也是較偏重。

第三類(lèi)群體是達(dá)到事業(yè)巔峰的富豪，這些人是事業(yè)有成，已經(jīng)進(jìn)入半退休狀態(tài)。這些人曾經(jīng)很注重事業(yè)，但現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始享受生活。這類(lèi)群體既有個(gè)性巨頭、也有傳統(tǒng)富豪，個(gè)性巨頭對(duì)車(chē)的性能特色較追求，而傳統(tǒng)富豪一般是對(duì)產(chǎn)品檔次和外觀體現(xiàn)身份地位較為敏感。這類(lèi)群體對(duì)勞斯萊斯等較偏好，而捷豹的商務(wù)類(lèi)車(chē)型也是有認(rèn)同感。偏英國(guó)紳士情結(jié)的英系豪車(chē)是很多巨頭的偏好。而捷豹等車(chē)型推出SUV系列也是增加個(gè)性巨頭的關(guān)注。

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六、節(jié)能環(huán)保下的SUV向混動(dòng)發(fā)展?jié)u成趨勢(shì)

 

上表代表的是各車(chē)企在混合動(dòng)力方面推出的新款車(chē)型數(shù)量狀態(tài)，例如凌志RX推出混合動(dòng)力SUV車(chē)型10款。近年隨著SUV車(chē)型面臨油耗和碳排放的指標(biāo)控制，混合動(dòng)力成為較好的選擇。日系的豐田和日產(chǎn)推動(dòng)混動(dòng)豪華車(chē)進(jìn)入中國(guó)，凌志系列的車(chē)型大部分是油電混合的。而德國(guó)大眾和美國(guó)通用也是把主流混動(dòng)車(chē)型引入中國(guó)。從SUV車(chē)型看，凌志RX奧迪Q5大眾途銳和凱迪拉克等都有較好的車(chē)型導(dǎo)入，這些車(chē)型的市場(chǎng)銷(xiāo)售也較平穩(wěn)。而進(jìn)口車(chē)的車(chē)企平均油耗制度和獎(jiǎng)懲壓力導(dǎo)致未來(lái)還會(huì)有很多混動(dòng)豪車(chē)引進(jìn)。

從中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量表現(xiàn)看，進(jìn)口混合動(dòng)力車(chē)型的表現(xiàn)較平穩(wěn)，很多進(jìn)口混合動(dòng)力車(chē)型主要是測(cè)試和試探性引進(jìn)，只有豐田和奧迪的混合動(dòng)力車(chē)型引進(jìn)較多。豐田的凌志系列達(dá)到月均1500臺(tái)的混動(dòng)車(chē)型引進(jìn)。而奧迪每月也能有100多臺(tái)混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)售，其中Q5混動(dòng)版的銷(xiāo)量是奧迪中最高的。

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七、總結(jié)

今年的中國(guó)SUV市場(chǎng)的主角是國(guó)產(chǎn)SUV，而國(guó)產(chǎn)SUV的高增長(zhǎng)主要是普及化浪潮的拉動(dòng)，各大廠家都強(qiáng)力推出SUV新品，且福特翼虎、翼搏等實(shí)現(xiàn)低價(jià)入市，極大激發(fā)消費(fèi)熱情。在這樣的SUV普及化浪潮中，承載式的都市型SUV表現(xiàn)很好。而進(jìn)口SUV的四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型體現(xiàn)高性能的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)升級(jí)群體的吸引力較大。中國(guó)消費(fèi)的高端大氣上檔次特征在7座SUV的需求得以體現(xiàn)，進(jìn)口SUV趨于大型化，5米左右的大型SUV表現(xiàn)較好。

由于國(guó)內(nèi)油價(jià)近三年保持在7.8元水平，且油耗限值的政策調(diào)控壓力近期很小，因此新能源的SUV需求相對(duì)平穩(wěn)，豐田等混動(dòng)SUV車(chē)型已經(jīng)類(lèi)似標(biāo)配性產(chǎn)品，而真正的節(jié)能環(huán)保的混動(dòng)SUV車(chē)型需求仍待培育。